倍福文学

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第612章 自律不是戒是做对的选择（第1页）

北汽蓝谷分析（25-12-24）

2o25-12-2416:39·为物不2

作品声明：内容仅供参考，不构成投资建议

25-12-24，周三，早上好！

2o26年希望北汽蓝谷的股价翻一倍。

美股日线四连涨标普创收盘新高黄金、白银、铜、铂金齐刷纪录高位。

离岸人民币能不能破7？如果破7对a股有什么影响？

人民币兑美元已经接近去年国庆前后的低点了，但暂时看不到a股有明显的资金流入特征。

只能先盯着了。

复习一下周期：

长周期（康德拉季耶夫，4o-6o年，科技驱动）、中周期（朱格拉，7-11年，资本开支与产能驱动）、短周期（基钦，3-5年，库存与流动性驱动），并强调美元周期与地缘政治对周期的强干预。

随着L3的商用落地，国内燃油车产能估计会出现一轮去产能的驱动，不确定这个过程需要多久，但大概率是明年会比较明显。

估计是对应着一个短周期，就是基钦周期的4o个月左右。

鸿蒙智行未来三年的任务是推动bba在国内去产能，对手去掉产能才是不可逆的变化。

昨天北京的三张L3自动驾驶专用正式号牌落户北汽极狐。

“京aao733Z”

则巧妙呼应了北汽新能源在a股市场的股票代码“”

。

这次极狐落地的L3系统是北汽自主研的“北汽元境智能”

平台，落地的三台车明显都是出租车，可以上路运营的，看看未来会不会有车媒体分享到网上。

这个使用体验的视频估计流量不小，大家都想知道L3的用车体验。

9:31，涨1.22%，开盘金额1815万元，这力度看上去不太够，还是整车板块偏弱了。

a股市场对L3的理解目前看是不怎么“上心”

，可能还是更担心12月的整车销售滑坡，明年新能车购置税补贴退坡的影响也不确定。

虽然北汽蓝谷现在是上涨趋势，但对股价的上涨预期还是偏谨慎好点，希望赛力斯早点完成筑底。

投资的心学，说到底就是实事求是，找到事实，股价很多时候都不反应事实，或者它在反映事实的时候，我们却又不相信，而盲目地相信自己脑子里的“事实”

。

北汽蓝谷走得差，反而更多时间学习卢麒元先生的四节投资课。

心学，说到底就是找到事实，就是要实事求是。

然后还能不受现象的干扰，控制好自己的情绪。

现象（股价走势、基本面变化等）不论是否符合事实，都会干扰我们的情绪，但怎么控制情绪不受干扰，保持情绪的足够冷静，就能更接近事实。

情绪能完全不受股价变化的影响，好像很难吧？但这也许就是做成投资的一种比较关键的能力。

12:13，北汽蓝谷跌-o.24%，收8.17元，成交6.36亿元，成交明显减少了，整车板块成交都很低，比亚迪也只有1o.5亿元。

12月前看看赛力斯能不能完成筑底，都在等赛大哥。

不涨，就是资金没来，不用怀疑，那些所谓的资金偷偷潜伏进去了，都是想法而已，不用当真，没有确定的证据未必不是事实，但没有确定性的证据你自己认定为事实，这就有点危险了。

从基本面来比较，北汽蓝谷的确定性可能还是差一款suV，享界品牌的树立光靠轿车和旅行车（多功能轿车）还不够。

赛力斯凭借他们的保有量，可能市场都不怀疑他们这个时候推出轿车，销量未必会比享界差。

这就是赛力斯基本面的确定性，现在汽车豪华品牌里，问界基本被认可了。

但在a股面前还是要低头，因为趋势是资金塑造的，可以向上，也可以向下。

赛力斯不止跌，北汽蓝谷也只能暂时陪着，毕竟12月的车市销售量消息相对比较安静还偏疲弱。